八月，颖川战场。
颜良在汝水河前线接到了王当、吴雄的书信，说叛军撤出了大谷关，洛阳外围防线已被大军突破。颜良大喜，立刻命令文丑带着驻守阳翟、阳城的一万大军北上轘辕关，命令徐晃带一万大军急赴伊阙关，尽快和主力大军会合，攻打洛阳。
颖川战场上的十万大军有一半兵力在文丑的统率下，急速挺进洛阳城。
八月中，颜良接到大将军的书信。大军主力攻击洛阳城的时间定在九月下，距离现在还有一个月，为了确保颖川的安全，你最好利用这一个月的时间主动攻击，把战线推到鲁阳、昆阳一线，这样大军在攻打洛阳城期间，颖川即使遭到了荆州和豫州军队的反攻，你也能利用鲁阳、昆阳、临颍、新汲等城池把敌人阻挡在颖川境外。彭烈将军将在睢阳一线展开攻击以牵制袁谭，帮助宋宪将军守住颖川南部，配合你在豫州西线的战斗。请你迅速集中所有兵力，争取在最短时间内完成攻击目标。
颜良随即集结了四万步骑大军向叛军发起了攻击，双方在汝水河西岸的养阴里激战。
叛军在兵力上具有明显优势，张绣、纪灵、陆勉、穆斯塔法虽然竭尽全力，但未能取得进展。不过叛军因为洛阳城被围，担心北疆军主力乘机南下颖川支援，在攻击策略上偏重于防守，并没有利用自己的优势乘机打过汝水河。
八月下，昆阳令韩铭派人秘密联系颜良，主动要求献城投降。韩铭出身颖川韩氏门阀，是前太仆韩融的侄子，和颜良的长史周山是朋友。周山曾数次书告韩铭，希望他能投奔河北。韩铭的投诚非常及时。颜良立即命令姜舞、周山、寥磊率一万大军袭击昆阳。昆阳叛军守将吕介猝不及防，率军急撤，途中被姜舞斩杀，五千人马全军覆没。
姜舞、周山见到韩铭后，请他再帮一个忙，率本部人马诈开叶县城门，帮助北疆军杀进南阳境内。韩铭从其计，带着五百悍卒“逃到”叶县。当天晚上，五百悍卒夺关斩将，顺利攻占叶县。姜舞如法炮制，再夺堵阳（今河南方城），大军直杀南阳郡治宛城（今南阳市）。
刘表去年十二月把天子和朝廷迁到了襄阳，宛城随即变成了粮草辎重的囤积地，由荆州的王威和袁煕的部下韩荀各领三千人马驻防。这天两人突然接到了消息，说北疆军夺取了堵阳城，正沿着驰道飞速杀来。王威和韩荀大惊失色，急忙向襄阳刘表和鲁阳蒯越求援，同时派五千人马赶到博望坡阻击。
姜舞、周山、寥磊率军杀到，双方在博望坡血战。
颜良让姜舞率军奔袭宛城，是想迫使蒯越调兵回援，从而让大军获得夺取鲁阳的机会，一旦奔袭大军被堵在博望坡无法前进，此计可能失败。姜舞为了赢得时间，指挥大军奋力攻杀，攻势如潮。韩荀抵挡不住，仅仅在博望坡坚持了一天，便狼狈逃回宛城。
北疆军围攻宛城。
襄阳的刘表接到告急后，魂飞天外，亲自统率一万大军星夜驰援宛城。
鲁阳的蒯越率军急速撤出养阴里。宛城若失，大军不但失去粮草，更会被包围在鲁阳遭到北疆军的前后夹击，在内务粮草外无援军的情况下，大军很快便会败亡。军队刚刚撤到鲁阳，王威再度急报，博望坡阻击失败，大约有四万到五万北疆军包围了宛城，请急速回援。
邓义、庞季要求蒯越立即放弃鲁阳，全军回撤宛城。宛城城下有四、五万北疆军，可见洛阳方向的北疆军主力已经南下，己方在颖川战场上面临被动挨打的窘境，当前还是后撤宛城、保存实力固守南阳为好。目前北疆军已经突破洛阳八关，大军再坚守鲁阳已经没有任何意义。
袁煕极力反对，他要求留守鲁阳，要配合豫州的袁谭反攻颖川。
庞季很激动，他冲着袁煕大声说道，如今洛阳被困，粮草断绝，北疆军又在各个战场上连续打了五六个月，试问李弘会在这种情况下即刻攻打洛阳吗？不会。他会抓紧时间巩固颖川，他会想方设法打击我们。只要我们对北疆军无法形成威胁，李弘就可以慢慢打洛阳，甚至可以围而不攻，所以我们当务之急是保存兵力，是保持对北疆军的持续威胁。
邓义也劝说袁煕。宛城的粮草辎重决定着我们的生死，现在只要保住了宛城，将来亡我们随时都可以攻打颖川，又何必在乎一城一地的得失？
蒯越断然决定弃守鲁阳，全军后撤宛城。袁煕虽然极不情愿，但他实力太差，依靠个人力量无法守住鲁阳，只能和荆州军一起南撤。
八月底，颜良兵不血刃，夺取鲁阳。姜舞得到颜良的急令，率军回撤，坚守于堵阳、叶城和昆阳一线。
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八月，益州，汉中。
汉中和巴蜀之间山峦叠嶂，两地之间仅靠金牛、米仓和洋巴（荔枝道）三条栈道相通。
八月上，刘备率前军五千人取到金牛，到达阳平关下。
去年十月袁绍、刘表等人相聚南阳宛城的时候，张鲁没有赴约，这让袁绍非常担心，速派侄子袁靖赶到汉中劝抚张鲁。其后张鲁拒绝了河北的招抚，但汉中五斗米教众欲推张鲁为“汉宁王”一事让袁绍极为愤怒。
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