40万仓促、被动、冲动迎战的龙卫军，在日本全国几乎一半以上军力的疯狂进攻下损失惨重，东北三省再次沦陷，整个z国又再次面临着被日本铁蹄践踏，屠戮的危险。
就在这时，蓄谋已久的苏俄也露出了锋利的獠牙，1934年11月1日，苏俄人以统一蒙古、帮助z国抵御日本人的侵略为由，苏俄远东军区突然出动了30万大军，在1000多架飞机、800多辆坦克、700多门火炮的强大火力支援下，兵分两路，对z国漠南蒙古、新疆地区发起攻击。
已经焦头烂额、军心涣散的龙卫军，在失去主将，重火力武器弹药储备不足的情况下，根本无法抵抗来势凶猛、火力强大的苏俄军队，不到三天，新疆北部、漠南蒙古、察哈尔北部、绥远北部地区就被苏俄军队占领，龙卫军第五、六集团伤亡达三分一以上，本就为了支援东北，被卧龙山新生代将领带走一半以上主力的龙卫军第三、第四集团军，经过此番大战，伤亡更是达到了半数以上。
于是在短短一个多月的时间里 ，原本还有近80万的龙卫军，经历了与日本、苏俄两场大战后，所剩还不到50万了，分别驻守在甘省、宁夏、热河、以及新疆、察哈尔、绥远南部地区和西藏地区。
不过，面对日本人的疯狂残暴和苏俄人的贪婪无耻，伤亡惨重的剩余龙卫军将士，倒是激起了血性。除了热河、西藏地区以外 ，其他地区的龙卫军将士纷纷化整为零，发挥起单兵作战能力出众、地理环境熟悉的优势，在当地群众的大力支持下，开始了特种游击作战。一时间整个z国北方地区，处处是战场，这倒也在一定程度上延缓了苏俄人和日本人的攻势。随着战线不断的扩大，苏、日双方的补给线也日益延伸，在占领地资源没有彻底掌控、以战养战的目的还没有实现的情况下， 在加上火急火燎的老蒋主动联系，英、美、德、法等国的干涉下，南京政府分别于苏、日两国签订了《热河条约》。南京政府默认了苏、日两国对东北、新疆、蒙古地区的实际占领，但不承认其拥有主权。英、美、德、法等国在上述地区拥有租界地，分别派出一定数量的军队进驻，以监督双方不得越过各自防线，挑起战争。
《热河条约》的签订，引起了社会各界人士的一片哗然和愤慨，但是国内各方势力都对此保持了沉默，毕竟在绝对武力威胁下，整个国家都面临着亡国灭种的危险，用割地换来和平，待到实力够了再收复国土也是眼下唯一停止战争的办法！在抓捕、镇压了一批批爱国人士的抗议运动，苏俄、日本果真终止了进攻 ，国内实现了和平之后，抗议的浪潮也渐渐趋于了平静，谁让国力、军力不如人呢？落后就要挨打呀！
以忍辱负重、积蓄实力为由头的老蒋，在南京发表了一篇《为救z国：攘外必先安内，必须整合全国的力量复我河山！》的演讲后，再次加快了对社民党的围剿、对国内各方军阀势力和龙卫军的拉拢、分化。在老蒋的一干幕僚、捉刀人的大肆渲染下，社会各界人士竟然对此表示了一定程度的支持。这让老蒋第一次感到民心可用的欣慰。
而再次放弃东北的张少帅彻底成了名族罪人，被老蒋一纸命令，免去了军中一切职务，被迫出国躲避风头了。伤亡巨大，原来如日中天，声望无人可及的龙卫军在国人中的威信和影响力降低了很多。
热河龙卫军总部指挥中心
陈相杰、周顺、肖何、张震岳、马腾、乔云龙、赵正锋、关兴昭、黄奇伟等卧龙山新生代将领，一个个愁眉苦脸、一脸神伤的围坐在一起。在陈相杰的旁边，还坐做着南京政府的代表陈立夫。
“各位兄弟，经过连番的大战，咱们龙卫军虽然承受了巨大的损失，伤亡了众多的将士，但是也没能抵挡的住日本人和苏俄人的侵略，这给我军造成了极为严重的影响和后果。作为全军的最高指挥官，我对此有着不可推卸的责任！在这里我表示十分的歉意！但是将士们的血不能白流，我们父辈仇不能不报，接下来，我们该怎么走？该采取什么策略，兄弟们议议！”陈相杰首先开口说道。
过了半响，仍然没有人开口，场内的气氛一片凝重。
见自己第一主持召开的全军高层会议，就冷了场，陈相杰的心头涌起了强烈的怒火，不过他的脸上倒是没有任何表情。
又过去了几分钟，还是没有人出声。这下，陈相杰忍不住了，“各位兄弟，既然没有什么要说的，那我就宣布本主席的决议了！鉴于我军的实际情况和国内态势，现在我决定，从今日起龙卫军正式归属南京中央军事委员会直接管辖，相应的武器装备、军饷福利待遇亦有南京政府统一负责。龙卫军情报安全、后勤保障等具体部门亦归属中央各部门统一调度。龙卫军各产业除了在座各位的股份以外，其余全部上缴国府。同时，从即日起，立即全面清理我属地内的一切社民党力量，如有抵抗格杀勿论！以维护中央的统一和权威！确保委员长整合全国力量收复国土的最高战略顺利实施。”
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