吕蒙，字子明，汝南富陂人（今安徽阜南吕家岗）人。
吕蒙少时，南渡长江，依附姐夫邓当。
当时邓当为孙策的部将，数次征伐山越，吕蒙年仅十六岁，也私自随邓当作战。
后来被邓当发现，大惊，厉声喝叱也无法阻止。
作战归来，邓当将此事告吕母。吕母很生气并要处罚他，吕蒙说：“这贫贱的日子难生活下去，说不定获得功劳，就能取得富贵。再说不入虎穴，焉得虎子？”母亲怜惜而饶恕了他。
时人孙元晏以诗赞曰：“幼小家贫实可哀，愿征行去志难回。不探虎穴求身达，争得人间富贵来。”
当时邓当手下有一个官员，见吕蒙年幼，很轻视他，说：“那小子能干什么事，不过是送肉去喂虎而已。”后来，又当面耻笑羞辱吕蒙。
吕蒙大怒，举刀而杀之，逃到同乡郑长家中。后通过校尉袁雄出来自首，袁雄为吕蒙从中说情，并将他推荐给孙策。孙策见吕蒙确有过人之处，便把他安排在身边作事。几年后，邓当去世，张昭推荐吕蒙接替邓当职务，任别部司马。
公元200年（建安五年），孙策遇刺身亡，享年26岁。孙权接掌了大权，想把那些统兵较少又发挥不了多少作用的年轻将领检选出来，把他们的部下加以调整合并。
吕蒙听说后，知道部队合并后，自己想有所作为，就更困难了。
于是，他想办法赊来物品，为部下赶制了绛色的服装和绑腿，并加紧操练。
孙权检阅时，吕蒙兵马“陈列赫然，兵人练习”，孙权见后大悦，认为他治军有方，不但没有削减其部，反而增加了他的兵员。自此，吕蒙便留在了孙权的身边。
骆统字公绪，会稽乌伤（今浙江义乌）人。其父骆俊，官至陈国相，因不答应袁术借粮的请求，为其所派刺客暗杀。
骆统当时八岁，他的母亲改嫁给华歆做妾，于是与亲戚一道回到乌伤。他的母亲来送别，骆统拜辞母亲上车后，脸朝前而不往后望，他的母亲哭着跟在车后。赶车的人说：“夫人还在那里。”
骆统说：“不想增添母亲的思念，所以不回头看他。”
骆统侍奉嫡母甚为恭谨，当时年岁饥荒，乡里及远方来的人大多生活困顿，骆统为了帮助他们而减少自己的饮食。
他的姐姐仁爱有德行，守寡无儿回到娘家，看到骆统的样子心里十分难过，多次问他是什么原因。
骆统说：“士大夫们连糟糠都不能吃饱，我哪来心思自己一个人吃饱？”
他的姐姐说：“真是这样，为什么不告诉我，而自己把自己折磨成这个样子。”于是她就将自己的粮食给了骆统，又将此事告知母亲，他的母亲也认为他很贤德，于是叫人分发施舍粮食，骆统由此名声显扬。
建安五年，孙权以讨虏将军身份兼任会稽太守，骆统时年二十岁，被试用为乌程国相，乌程百姓超过万户，都赞叹他能仁惠治理。
孙权嘉奖他，召他为功曹，代行骑都尉，并将堂兄孙辅的女儿稼给他为妻。
骆统致力于补救考查时政，如有什么见闻，他绝不让事情过夜再办。
他常劝说孙权尊重接待贤良人士，勤勉探究时弊；飨宴赏赐时，可让大家分别进见，对他们嘘寒问暖，施以亲密情意，启发诱导他们说出心里话，观察他们的志趣，使他们都感恩戴德，怀着报答之心，孙权接受了骆统的建议。
孙权前期之所以能推诚信士，求贤若渴，恤民如稚子；同时，量能授器，德能容人，亲以致爱，其间与骆统的剖心赤诚、刚正为人、谏以补过是密不可分的。
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汉川方面，张鲁认为刘璋懦弱无能，不再服从刘璋的命令，袭击别部司马张修，杀死张修而吞并了他的队伍。
刘璋大怒，杀死张鲁的母亲和弟弟，于是张鲁占据汉中地区，与刘璋为敌。
刘璋派中郎将庞羲进攻张鲁，未能取胜，便委任庞羲为巴郡太守，驻守阆中，抵抗张鲁。
庞羲是东州集团的领袖，又曾是刘焉的托孤重臣，现在担任巴郡太守，是益州防御汉中张鲁的屏障。
庞羲与刘璋为姻亲关系，其女庞氏嫁予刘璋长子刘循为妻，后因为骄功自重，私自招募賨人为部曲，受到刘璋的怀疑。庞羲听说刘璋怀疑自己，于是想叛离刘璋自为诸侯，后为程畿所阻止。
程畿，字季然，巴西郡阆中人。
刘璋时期程畿为汉昌县县长，该县有賨人，其种族本性刚猛，从前汉高祖利用他们平定关中。
巴郡太守庞羲考虑到天下纷乱，郡中应建立武卫部队，颇招集有一些私人武装。有人向刘璋进谗言，说庞羲想造反，刘璋心中怀疑。庞羲听说后，很害怕，想要谋划自保，派遣程畿的儿子程郁宣布命令，求兵自卫。
程畿回话说：“郡中招集部曲，本来并非反叛，虽然有人谗言，关键在于尽诚，如若一定害怕，便生不良之心，这并非是我想要听到的事。”
并告诫程郁说：“我受州牧恩典，应为州牧尽节。你是郡中官吏，应为太守效力，不要因为我而有异心！”
庞羲派人告知程畿说：“您的儿子在郡中，不服从太守命令，那么您的家庭就会遭受祸患了！”
程畿回话说：“从前乐羊为将军，饮过用他儿子作的羹，这并不是无父子恩情，而是大义使之然。现在您即使把我儿子煮成羹，我也一定饮下去。”
庞羲知道程畿一定不会帮自己的忙，于是转而殷切地向刘璋表示歉意以致免去祸患。刘璋听说这件事，升任程畿为江阳太守。
张鲁依仗祖辈在汉中的影响力，依照五斗米教的方式统治汉中。张鲁不设置官吏，而全部由天师道中的首领祭酒来管理各级行政事务。
当地的百姓以及夷人对张鲁的制度都很欢迎，外地流亡到汉中地区的人，也不敢不信奉天师道。
后来，张鲁又夺取巴郡。
朝廷无力进行征讨，只好安抚张鲁，任命他为镇民中郎将，兼任汉宁郡太守。
张鲁对待朝廷，只是进贡当地土特产而已。
民间有人从地里掘出一颗玉印，张鲁的部下打算尊称张鲁为汉宁王。
功曹、巴西人阎圃劝阻张鲁说：“汉水流域有十万户百姓，土地肥沃，物产丰富，四面地势险要，利于固守。上辅佐天子，可望建成齐桓公、晋文公那样的功业；次一等的，也可像窦融那样，不失去富贵。如今，作为皇帝的代表来行使职权，形势上已完全独立自主，不必要王爵的称号。希望您能暂不称王，先不要惹祸。”张鲁听从了阎圃的意见。
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