那些外交，投资、好处有政府干，军方只要能在马达加斯加靠上岸。
为了适用未来战争，军委加快了军事改革；军委直辖军委联合参谋部、军委后勤保障部、军委装备发展部、军委训练管理部、军委国防动员部、军委纪律检查委员会、军委科学技术委员会、军委战略规划办公室、军委编制办公室、军委国际军事合作办公室、军委审计署、军委机关事务管理总局。全国实行义务兵役法和志愿兵相结合的服役办法。战区不变。
陆军常备72个师兵力120万。机械化集团军编成4个，258596人，摩托化集团军编成13个860834人。其中摩步师39个，装甲师4个，机步师8个，空中陆战师4个，自行火炮师4个，榴弹炮师13个。新番号采用字母加数字，如陆航师a装甲师b，机步师c,自行炮师d火炮师e，摩步师f，空降师k。生产装备直升机1712架，坦克10372辆，战车6668辆，火炮4098门。
提高预备役到300万。武警、边防兵力100万，空军15个歼击师、远程轰炸机10师，中型5师，运输机5个师，海军航空兵10个师，海军舰队、陆战师计划不变。
日本干趴下后，中国周边环境大为改善，中苏关系是绕不过的坎，中共和他们还是老师和学生关系。从中华共和国诞生起，两国关系平静，历史上在新疆的小动作都不敢做，国力不如中国。
中国政府近几日在人民日报发表了关于怎样看待列宁关于归还沙俄侵占中国领土的问题。全国舆论广泛深入讨论。国际上沸沸扬扬的。当事人表示沉默。德国元首在欧洲风风火火的。
1937年5月德意结盟，希特勒为此事专门派特使前来中国，李思源表示理解，并加大石油，煤炭、有色金属对德出口，中国在马达加斯加建立了大型货仓，德国也可派船在马岛接货。在给元首的回信中阐述了自己的观点；“意大利是成事不足，败事有余的货色，意国并不能提供德国所需的东西，但多个同盟者比多个敌人好，不能寄予大的希望。中国反对西方的压迫，中、德都面临艰难的崛起之路。”
1937年底中国钢铁5千5百万吨，美国4789.8万吨。发电量1256.6亿度，美国1613.08亿度，煤炭51000万吨，美国40491.4万吨，原油9100万吨，美国17094.6万吨，汽车400万辆，美国358.9万辆，GDP720亿美元，美国919亿美元，中国是世界第二大经济国.
特区人想的是利用这混乱的局面解决在清政府手中丢失的广大国土。想要可持续性的发展，石油是重中之重，当然不会像有日本那样的战略，海湾和非洲是中国盯上的战略目标，那里是老牌列强英法的奶酪。只有重新洗牌中国才会有一席之地，所以德国是可利用的盟友。在太平洋上中国只要破了第一岛链，就没什么好争的，用后世的观点太平洋容得下中美两国。选德国，必定会和美敌对，那就看美国如何动作，后发制人，不一定是坏事。
德国海军和戈林的矛盾闹得非常不愉快，元首几次调停都收效甚微。戈林权力欲超强，他不容许德国天上飞的机器不在自己的掌控中。航母的建造涉及航空兵。中方特使王汉山的建议是德方在中国建造和购买的航母上的飞机，德方只要招聘飞行员即可，全飞中国舰载机成立公海舰队，暂住中国。你戈林看不见就心不烦，中方忧的是德国海军弱于英国被堵在港口就闹心。拖不住英海军才是事大。并不指望能打赢英海军。才有此策。
1939年3月德国占领捷克斯洛伐克后，欧洲上空战云密布。3月18日，苏联建议召开苏、英、法、波、罗、土六国参加的国际会议，讨论采取共同行动制止德国侵略的问题，为英国所拒绝。
4月15日，英国要求苏联单方面发表声明，许诺一旦与苏相邻的欧洲国家遭受德国侵略而请求援助时给予援助，但不规定苏联遭受德国侵略时英国应负的义务。苏联未予接受。
4月17日，苏联向英、法建议缔结英法苏互助条约，条约内容包括：缔约一方受到德国侵略时，其他缔约国应提供军事援助；三国共同保障波罗的海和黑海之间与苏联相邻各国的安全；三国应尽快确定在上述情况下进行军事援助的规1939年英法苏莫斯科谈判。
三国应同时签订互助条约和军事协定；抗德战争开始后，任何一方不得与德国单独媾和，A.N.张伯伦政府被迫于5月27日同意就此举行谈判。
6月14日，英国外交部司长W.斯特朗抵莫斯科，与以外交人民委员莫洛托夫为首的苏联代表团举行会谈。
在谈判中，英国先是不接受苏联关于签订互助条约的建议，后在英、法民主舆论压力下，表面上表示同意缔结三国互助条约，但坚持要互助条约签订后再谈判军事协定问题。在对波罗的海国家作出保证的问题上，英国先是不肯给予保证，后只同意在它们遭受直接侵略时可提供保证。这意味着英国将在德国向波罗的海各国发动侵略时保持中立,为其东侵苏联敞开大门。由于英、法在这两个问题上坚持己见，谈判陷于僵局。
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