悟空问仙女，开蟠桃会何故不先知会他一下，好准备一下前往赴宴。但仙女却说没听说过什么“齐天大圣”，不在被请众神仙之列。齐天大圣闻言，火冒三丈，使个定身术定住七仙女不能动弹。他刚偷吃了上好的仙桃，又变做个赤脚大仙模样，前往赴宴。
悟空打探得赴宴的众神仙都未到，悟空潜入会场，闻到酒香，他按捺不住，拔几根毫毛，一声“变！”，变出瞌睡虫，附在看护会场的几个人身上，他们即倒下睡着了！悟空于是就在里面吃喝起来，喝得烂醉，整个会场早被他破坏得一团糟，不堪入目！
悟空半醉半醒，打道回府，不料走错了，走到三十三天之上的兜率天宫来了！这里是离恨天太上老君炼丹的地方，据说太上老君乃是炼丹行中至尊，他炼的仙丹名“老君仙丹”。他炼成的丹可祛除百病，长生不老，甚至死而复生，神乎其神。所以民间非常钦佩太上老君，祈求太上老君，保佑能一生平安，健康长寿。从医者也会祈求太上老君，保佑他们能除百病，救死扶伤，成为名医。
悟空抬起头一看不是齐天府，竟走到老君的地方来了！悟空心想：“也好，正想要找他聊天。”
仙界日不闭门，夜不闭户。太上老君此时却正与燃灯古佛大师，在三层高阁朱陵丹台上讲道，那里会想到此时悟空来访。悟空整衣进来，不见老君，四下无人，原来都随老君听讲去了。这悟空见四下里无人，竟由着性子，走到老君的丹房里来了！看到丹灶和丹炉，丹炉内被火映得通红，悟空有些羡慕，他也曾想学炼丹述，炼丹济人。旁边整整齐齐安放着五个葫芦，想必里面都是炼成的仙丹。
仙丹又称金丹，内含金属元素，吃了会使神仙在幻觉中功力倍增，因而是专门为神仙们享用炼制的。但下界凡人不可吃这类仙丹，如误吃后找不到解药解除重金属的毒性，即会在幻觉中身亡，自以为成了神仙。但如能得到解药，解毒后却会使他百毒不侵，百病皆除，如大地回春，奇迹般返老还童！当然，这些解药只有民间神医才会有，高手在民间。为此，太上老君他早已研制炼成专在人间治病济人的药丹，名曰“老君方丹”，定期发放到下界济人。所以说，人不可以仿效神仙，这也是人仙有别的道理。
悟空既在仙界，也就算是神仙中人，也曾听说过太上老君仙丹之妙。不禁垂涎三尺，竟偷吃了几粒，感觉到好吃，竟被他通吃了！好大圣！自知这下闯祸不小，三十六计，走为上计。悟空翻了个筋斗云，回花果山去了。
先不说悟空回到花果山怎样庆贺自已，且说此事早已惊动玉帝，玉帝探得又是“大圣”所为，勃然大怒，即命李天王和哪吒父子，率领天兵神将，再来围剿花果山。
花果山被天兵神将重重围困，处境万分危急。兵临城下，大圣调出独角鬼王，七十二洞妖王，还有四员大将，同拒天神。令人始料未及的是，接连数战，天兵均被大圣打退！李天王的四大天王、二十八宿全都败下阵来！败将们只好拿几个山野禽兽回去领功，未曾俘获一个妖猴。李天王下令继续围困花果山，派人上天去请求增援。
再说观音娘娘与高徒惠岸行者，从远道而来求见玉帝。正赶上李天王派人上来，惊慌失措地请求玉帝发兵增援。被观音菩萨看见，玉帝大吐口水，心烦意乱，想不到堂堂天都，竟被一个号称“齐天大圣”的妖猴，闹得不能安宁。
观世音菩萨安慰玉帝道：“常听如来佛祖大神说：物与类聚，人与群分。比如武艺而言，人们通常相信武艺高强能打遍天下，确有此理儿，因其对手都与他一样，只是因为他能技压群雄而已。可是，如果面对的是另有一种人，他的技艺就用不上了，必败无疑！”
“哦？佛祖真的这样说来？看来我是孤陋寡闻了。愿闻其祥！”玉帝高兴地说。
观音菩萨说道：“神仙也好，凡间也好，都少不了有一种学到‘以柔克刚’本领的人群。如凡间的鬼谷子、姜太公，陶弘景，他们自感到身单力薄，弱不禁风，手无缚鸡之力，只好扬长避短，用心研习专能点打人体穴道之术，不用费劲，二两拔千金，如被打中太阳穴，立即毙命，打中面门穴道非死即残。他被打数十下也许未必会死伤，但他只要还击打到对方一下就能获胜，神乎其神。几百年前悟空初出道时，去惹姜太公，被姜太公点穴戏弄。所以直至如今，他只惧怕姜太公一人！正所谓‘一物降一物’，符合自然法则。”
“既如此，何不快传姜太公呀！他整天就爱他那‘姜太公在此诸神让位’这一套！是时候让他去捉拿妖猴了！”玉帝说道。正要下旨，观音菩萨说：“天帝，别急！我话还没说完呢！适才说的是凡间，其实仙界也大同小异。比如那法力无边的如来佛祖，还有在下我等，表面上两袖清风，慈眉善目，不被人惧畏害怕。此乃实有不知：因为荣华富贵有之，又岂在乎貌似两袖清风；因为既法力无穷，能除邪恶妖魔，无惧无畏，故此习惯于慈眉善目而已。”
玉帝说道：“难道观音菩萨要亲自动手收伏此妖猴？”
观音菩萨道：“正巧大徒弟惠岸行者也跟来了，他就是李天王的二太子木叉，可命他前去打探战况，见到妖猴过过招看如何，再作定夺。”
木叉领命来到李天王营中，说明来意。正说间，营外悟空又在挑战了，木叉于是向父王请战出马，大战美猴王。
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